請求管理さん 使い方（マニュアル）
このマニュアルでは、請求管理さんの基本的な使い方から詳細な機能まで、順を追ってご説明します。
目次
1. はじめに
請求管理さんは、見積書・請求書の作成・管理を効率化するWebサービスです。
必要な機能に絞ることで、明快な操作と手ごろな料金設定を実現しています。
主な機能
- 見積書・請求書の作成とPDF生成
- 自動メール送信機能
- 受領者の一括管理
- 見積書から請求書への変換
- 受領確認機能
2. ユーザー登録・ログイン
2.1 新規登録
1. トップページの「今すぐ始める」または「ログイン/新規登録」ボタンをクリックします。
2. 認証ページで「新規登録」タブを選択します。
3. 以下の情報を入力します：
- 会社名（個人名）：会社名または個人名を入力
- メールアドレス：登録用のメールアドレス
4. 「登録」ボタンをクリックすると、確認メールが送信されます。
5. メールに記載されたURLをクリックして、パスワード設定画面を開きます。
6. パスワード（8文字以上）を入力して、「パスワードを設定」ボタンをクリックします。
7. 登録が完了すると、マイページに自動的に移動します。
8. マイページで、担当者名、住所、電話番号、インボイス番号（T番号）などの詳細情報を登録します。
ヒント：詳細情報は後からでも登録できます。まずは基本情報だけで利用を開始できます。
2.2 ログイン
1. 認証ページで「ログイン」タブを選択します。
2. メールアドレスとパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。
2.3 パスワードを忘れた場合
1. ログインページの「パスワードを忘れた場合」リンクをクリックします。
2. 登録済みのメールアドレスを入力して「送信」をクリックします。
3. メールに記載されたリンクから、新しいパスワードを設定できます。
3. マイページの設定
マイページでは、会社情報や銀行情報などの基本設定を行います。これらの情報は見積書・請求書に自動的に反映されます。
3.1 基本情報の設定
1. サイドバーの「マイページ」をクリックします。
2. 「ユーザー情報を変更」ボタンをクリックして、編集モードに切り替えます。
3. 以下の情報を入力・編集できます：
- 会社名：請求書に表示される会社名
- 担当者名：担当者の名前
- 郵便番号：〒形式（例：123-4567）
- 住所1：都道府県・市区町村
- 住所2：番地・建物名
- 電話番号：連絡先電話番号
- インボイス番号：適格請求書発行事業者の登録番号
3.2 印鑑・ロゴ画像の設定
印鑑画像：請求書・見積書の会社名の右側に表示されます（推奨サイズ：80x80px）
会社ロゴ：請求書・見積書の下部中央に表示されます（推奨サイズ：150x60px）
「ファイルを選択」ボタンから画像ファイル（PNG, JPG, GIF）をアップロードできます。
3.3 銀行情報の設定
最大3つまでの振込先銀行口座を登録できます。見積書・請求書作成時に、表示する口座を選択できます。
各銀行について以下の情報を入力します：
- 銀行名：銀行名と支店名（例：○○銀行 △△支店）
- 口座種別：普通 または 当座
- 口座番号：7桁の口座番号
- デフォルト表示：チェックを入れると、新規作成時に自動選択されます
3.4 税率の設定
マイページ下部の「税率設定」で、使用する税率を設定できます。デフォルトでは8%と10%が設定されています。
1. 「税率を変更」ボタンをクリックします。
2. 税率名と税率（%）を編集できます。
3. 「保存」ボタンで変更を確定します。
注意：設定を変更したら、必ず「保存」ボタンをクリックしてください。
4. 受領IDと発行IDの違い
請求管理さんには2つのユーザータイプがあります：
受領ID（無料）
- 見積書・請求書を受け取ることができます
- 受領した書類をPDFでダウンロード可能
- 受領履歴の管理
- 料金：無料
発行ID（年額10,320円）
- 見積書・請求書を作成・発行できます
- PDF生成・自動メール送信機能
- 受領者の一括管理（最大999件）
- 月間300件まで発行可能
- 見積書から請求書への変換
- 料金：年額10,320円（月割860円）
- 現在キャンペーン中：3か月無料（2026/2/28まで）
- 期間途中解約の場合、返金あり
ヒント：新規登録時は全員「受領ID」からスタートします。発行機能が必要になったら、いつでもアップグレード可能です。
5. 発行IDへのアップグレード（3か月無料キャンペーン中）
見積書・請求書を発行するには、発行IDへのアップグレードが必要です。
5.1 キャンペーン情報（2026/2/28まで）
3か月無料キャンペーン実施中！
2026年2月28日までにアップグレードすると、最初の3か月間が無料になります。
例：2025年10月17日にアップグレード → 2026年2月1日から課金開始
アップグレード月の4ヶ月後の1日から課金が開始されます。
5.2 アップグレード手順
1. マイページにアクセスします。
2. 「請求書発行IDにアップグレード」ボタンをクリックします。
3. 契約内容を確認し、「発行IDにアップグレード」ボタンをクリックします。
4. アップグレードが完了すると、マイページに有効期限が表示されます。
5.3 料金の支払い
アップグレード後、請求書がマイページから確認できます。
マイページの「サービス料金の請求書を表示」リンクから、請求書のプレビューとダウンロードが可能です。
支払期限は、課金開始月の翌月末日です。
5.4 発行IDの解約
発行IDを解約して受領IDに戻すことも可能です。期間途中で解約した場合、未使用期間分の返金があります。
解約を希望する場合は、マイページの「発行IDを解約」リンクから手続きを行ってください。
6. 見積書の作成・発行
注意：この機能は発行IDユーザー専用です。
6.1 見積書の新規作成
1. サイドバーの「見積書」をクリックします。
2. 「見積書 新規発行」ボタンをクリックします。
3. 見積書作成フォームで以下の情報を入力します：
基本情報
- 取引先名：見積先の会社名・氏名
- 敬称：御中 / 様 / 殿（プルダウン選択）
- 発行日：見積書の発行日
- 見積番号：自動生成または手動入力
- 税区分：税込み / 税抜き（ラジオボタン選択）
- 挨拶文：見積書冒頭の文章（任意）
見積項目の入力
最大50項目まで追加できます。各項目について以下を入力します：
- 項目名：商品・サービス名
- 数量：数値（小数点可）
- 単価：金額（負の値で割引可）
- 税率：マイページで設定した税率から選択
金額は自動計算されます（数量 × 単価）。
「項目を追加」ボタンで新しい項目を追加できます。
振込先銀行の選択
マイページで設定した銀行情報から、PDFに表示する銀行をチェックボックスで選択します。
備考
見積書に記載する備考事項を入力できます（任意）。
4. 「作成」ボタンをクリックして見積書を作成します。
6.2 見積書のプレビューとPDF生成
作成後、自動的に見積書詳細ページに移動します。
画面上部にPDFプレビューが表示されます。
「PDFダウンロード」ボタンで見積書をPDFファイルとして保存できます。
6.3 見積書の送信
1. 見積書詳細ページで「受領者を選択してメール送信」セクションを開きます。
2. 登録済みの受領者一覧から、送信先を選択します（複数選択可）。
3. 「選択した受領者に送信」ボタンをクリックします。
受領者には、見積書PDFが添付されたメールが自動送信されます。
6.4 見積書の編集
作成済みの見積書を編集できます：
1. 見積書一覧から編集したい見積書をクリックします。
2. 「編集」ボタンをクリックします。
3. 内容を修正して「更新」ボタンをクリックします。
6.5 見積書の絞り込み検索
見積書一覧ページで、期間や取引先名で絞り込み検索ができます：
- 表示年月：開始年月～終了年月を選択
- 取引先名：プルダウンから選択
「絞り込み検索」ボタンをクリックすると、条件に合った見積書のみが表示されます。
7. 請求書の作成・発行
注意：この機能は発行IDユーザー専用です。
7.1 請求書の新規作成
請求書の作成方法は見積書と同様です。
1. サイドバーの「請求書」をクリックします。
2. 「請求書 新規発行」ボタンをクリックします。
3. 請求書作成フォームで必要事項を入力します（見積書と同じ項目）。
4. 「作成」ボタンをクリックして請求書を作成します。
7.2 見積書から請求書を作成
既存の見積書から請求書を作成できます：
1. 見積書一覧から、請求書に変換したい見積書をクリックします。
2. 「この見積書から請求書を作成」ボタンをクリックします。
3. 見積書の内容がコピーされた請求書作成フォームが開きます。
4. 必要に応じて内容を修正し、「作成」ボタンをクリックします。
7.3 請求書の送信と入金確認
請求書の送信方法は見積書と同じです。
請求書には「入金済みにする」ボタンがあり、入金を確認したらクリックして管理できます。
7.4 請求書の編集と削除
作成済みの請求書も、見積書と同様に編集・削除が可能です。
8. 受領者ID管理
注意：この機能は発行IDユーザー専用です。
受領者ID管理では、見積書・請求書を送信する相手を登録・管理できます。最大999件まで登録可能です。
8.1 受領者の登録
1. サイドバーの「受領者ID管理」をクリックします。
2. 「受領者を追加」ボタンをクリックします。
3. 受領者のメールアドレスを入力します（最大20件まで一括登録可能）。
4. 「登録」ボタンをクリックします。
登録パターン
- 既にユーザー登録済みの相手：即座に受領者として登録されます
- 未登録の相手：招待メールが送信されます。相手が新規登録すると、自動的に受領者として紐づけられます
8.2 受領者一覧の確認
受領者ID管理ページには、登録済みの受領者が一覧表示されます：
- 会社名
- メールアドレス
- 登録日
- ステータス（active / pending）
8.3 受領者の削除
受領者を削除するには、一覧から「削除」ボタンをクリックします。
注意：削除しても、過去に送信した見積書・請求書は相手側に残ります。
9. 受領した見積書・請求書の確認
受領IDユーザーは、送られてきた見積書・請求書を確認できます。
9.1 受領した見積書の確認
1. サイドバーの「見積書」をクリックします。
2. 受信した見積書の一覧が表示されます。
3. 見積書をクリックすると、詳細とPDFプレビューが表示されます。
4. 「PDFダウンロード」ボタンでPDFを保存できます。
9.2 受領した請求書の確認
請求書も同様に、サイドバーの「請求書」から確認できます。
9.3 メール通知
見積書・請求書が送信されると、登録メールアドレスに通知メールが届きます。
メールにはPDFが添付されており、直接確認できます。
10. よくある質問
Q1. 無料で使える機能はありますか？
A. はい、受領ID（無料）で見積書・請求書を受け取る機能をご利用いただけます。発行機能は発行ID（年額10,320円）へのアップグレードが必要です。
Q2. 発行IDの料金はいつから発生しますか？
A. 現在、3か月無料キャンペーン中です（2026/2/28まで）。アップグレード月の4ヶ月後の1日から課金が開始されます。キャンペーン終了後は、翌月1日から課金開始となります。
Q3. 発行IDを途中で解約できますか？
A. はい、いつでも解約可能です。未使用期間分は返金されます。
Q4. 見積書や請求書は何件まで発行できますか？
A. 発行IDは月間300件まで発行可能です。
Q5. PDFのデザインをカスタマイズできますか？
A. 現在、デザインは固定ですが、会社ロゴ・印鑑画像の追加、銀行情報の選択などで一部カスタマイズ可能です。
Q6. 請求書の控えは保存されますか？
A. はい、作成した見積書・請求書は全て一覧ページから確認できます。いつでもPDFをダウンロードできます。
Q7. 受領者がユーザー登録していない場合はどうなりますか？
A. 招待メールが送信されます。受領者が新規登録すると、自動的にあなたの受領者として紐づけられます。それまでは「pending（保留中）」として管理されます。
Q8. 見積書から請求書を作成すると、元の見積書は削除されますか？
A. いいえ、見積書はそのまま残ります。請求書として内容がコピーされるだけです。
Q9. 税込み・税抜きの切り替えはできますか？
A. はい、見積書・請求書の作成時にラジオボタンで選択できます。
Q10. サポートはありますか？
A. ご質問・ご要望は、お問い合わせページ（c3works.jp@gmail.com）までお気軽にご連絡ください。